NaturHome

Pour répondre à ces enjeux, Naturhome souhaitait un système unique capable de centraliser tous les dossiers et informations projet, de connecter les processus marketing et commerciaux pour fluidifier la génération de devis, d’offrir une vue complète sur les chantiers, documents, avenants, bons de commande et facturation, et de mettre à disposition des clients un espace digital pour suivre l’évolution de leur chantier et interagir avec l’équipe.

Yelido a mis en place une solution intégrant Salesforce et HubSpot, permettant aux demandes de devis générées dans HubSpot d’être automatiquement converties en opportunités dans Salesforce. Chaque demande est ensuite scorée et attribuée automatiquement aux deviseurs selon leur charge et priorité. Les sous-traitants sont sélectionnés et suivis directement dans le dossier, garantissant une traçabilité complète de leur collaboration. Les devis, avenants, bons de commande et autres documents associés aux chantiers sont également centralisés dans Salesforce, qui s’intègre à Wrike pour afficher la planification de projet et à LuxDoc pour accéder aux documents stockés.

La facturation est entièrement intégrée avec des plans de paiement prédéfinis (acompte, états d’avancement, solde), et les factures PDF sont générées et envoyées automatiquement après validation via un processus d’approbation défini. Les clients disposent d’un espace dédié connecté à Salesforce, où ils peuvent consulter l’avancement de leur chantier, soumettre des demandes de support et accéder à une base de connaissance.

Grâce à cette solution, Naturhome bénéficie d’une centralisation forte des données, réduit les interventions manuelles dans la facturation et renforce la transparence pour ses clients. La coordination entre les équipes commerciales, devis, administratives et support est améliorée, et les réunions de chantier deviennent plus efficaces grâce à des listes de points à vérifier générées automatiquement et à une traçabilité complète des décisions.